- David BOWIE Voix, Saxophone, Guitare
- Brian ENO Synthetiseur, Synthetiseur
- Reeves GABRIELS Guitare
- Erdal KIZILCAY Guitare basse, Keyboards
- Mike GARSON Piano
- Sterling CAMPBELL Drums
- Carlos ALOMAR
- Joey BARON Drums
- Yossi FINE Guitare basse
- add
- Tom FRISH Guitare
- Kevin ARMSTRONG Guitare
- 1 Leon takes us outside
- 2 Outside
- 3 The hearts filthy lesson
- 4 A small plot of land
- 5 Segue (Baby Grace)
- 6 Hallo spaceboy
- 7 The motel
- 8 I have not been to Oxford Town
- 9 No control
- 10 Segue (Algeria Touchshriek)
- 11 The voyeur of utter destruction
- 12 Segue (Ramona A. Stone) * I am with name
- 13 Wishful beginnings
- 14 We prick you
- 15 Segue (Natan Adler)
- 16 I'm deranged
- 17 Thru' these architects eyes
- 18 Segue (Nathan Adler)
- 19 Strangers when we meet
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