- Steve LACY Saxophone soprano
- [solo]
- 1 In a mellow tone
- 2 The mooche
- 3 Morning glory
- 4 Prelude to a kiss
- 5 Portrait of Bert Williams
- 6 Azure
- 7 Cottontail
- 8 In a sentimental mood
- 9 Koko
- 10 To the bitter
- 11 Art
- 12 Gospel
- 13 On a midnight kick
- 14 Wave lover
- 15 The breath
- 16 Traces
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