Recorded November/December, 1980.
- Don GRUSIN Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Bob WILSON Cymbals
- Ernie WATTS Saxophone, Flûte
- Tim WESTON Guitare
- Nathan EAST Guitare basse
- Phil PERRY Background vocals
- Lee RITENOUR Guitare
- Harvey MASON Drums, Percussion
- Eric TAGG Voix
- Leslie SMITH Background vocals
- Tom JANS Voix
- Valerie CARTER Background vocals
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Steve FORMAN Percussion
- Kate MARKOWITZ Voix
- Bob WILSON Drums
- Dave GRUSIN Keyboards
- 1 Majesty
- 2 Good lookin'
- 3 Danger
- 4 Electric man
- 5 Julie Ann
- 6 Mongolia
- 7 Reggae de american babies
- 8 One more soldier
- 9 The dance
- 10 Sadie
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