- Buddy SPICHER Fiddle, Mandoline
- Pete WADE Guitare, Dobro
- Russ HICKS Pedal steel guitar
- Hargus ROBBINS Piano
- Bobby OGDIN Piano
- Buddy BLACKMAN Banjo
- Denis SOLEE Clarinette
- Charle McCOY Guitare basse, Harmonica, Percussion
- Bob WRAY Guitare basse
- Kip PAXTON Guitare basse
- Buddy HARMAN Drums
- Gene CHRISMAN Drums
- THE JORDANAIRES Voix
- 1 I'm holding you
- 2 Japanese cowboy
- 3 Piss up a rope
- 4 I don't wanna leave you on the farm
- 5 Pretty girl
- 6 Powder blue
- 7 Mister Richard smoker
- 8 Help me scrape the mucus off my brain
- 9 You were the fool
- 10 Fluffy
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