Recorded May/June, 1998.
- Etta JAMES Voix
- Ronnie BUTTACAVOLI Trompette
- George BOHANON Trombone
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Josh SKLAIR Guitare
- John CLAYTON Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Sametto JAMES Guitare basse
- 1 Winter wonderland
- 2 Jingle bells
- 3 This time of year
- 4 Merry Christmas baby
- 5 Have yourself a merry little Christmas
- 6 Santa Claus is coming to town
- 7 White Christmas
- 8 Christmas song (Chestnuts roasting on an open fire)
- 9 The little drummer boy (Carol of the drum)
- 10 Silent night
- 11 Joy to the world
- 12 O holy night
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