On tracks 1, 2 with the Howlin' Horns.
- Bob JAMES Keyboards
- Eric GALE Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Yogi HORTON Drums
- Leonard Doc GIBBS Percussion
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- Marcus MILLER Guitare basse
- Dave BROWN Guitare, Voix, Guitare acoustique
- Charles VULLO Guitare
- Donald PATTERSON Guitare basse
- Steve SUMMER Drums
- Steve KHAN Guitare
- 1 No pay, no play
- 2 Courtship
- 3 Moonbop
- 4 I need more of you
- 5 Ruby, Ruby, Ruby
- 6 Midnight
- 7 Legacy
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