- Sunny MURRAY Drums
- Odean POPE Saxophone ténor
- Wayne DOCKERY Contrebasse
- GUEST:
- Michael HORNSTEIN Saxophone alto
- 1 Lover
- 2 Blues for P.C.
- 3 EMOI
- 4 Constant blue
- 5 Well you needn't
- 6 I want to talk about you
- 7 Lonely man
- 8 Moose the mooche
- 9 Out for a walk
- 10 Sunny moon for two
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