- Brian SETZER Guitare, Guitare basse, Banjo
- Brian SETZER Ukulele, Voix
- Bernie DRESEL Drums
- Ronnie CRUTCHER Contrebasse
- Julie REITEN Voix, Backing vocals
- Slim Jim PHANTOM Drums
- Tomoyasu HOTEI Voix
- Robbie CHEVRIER Piano
- Jon DUNCAN Orgue
- Arlan SHIERBAUM Orgue Hammond
- Stefan KAC Tuba
- 1 Drugs & alcohol
- 2 Take a chance on love
- 3 Broken down piece of junk
- 4 We are the marauders
- 5 Don't say you love me
- 6 Really Rockabilly
- 7 Rocket cathedrals
- 8 Mini bar blues
- 9 Bad bad girl
- 10 When hepcat gets the blues
- 11 Back streets of Tokyo
- 12 Everybody's up to somethin'
- 13 The Hennepin Avenue Bridge
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