"Thomas and his collaborators Andy Diagram and Keith Moline create a full sound out of a few elements: guitar, trumpet, keyboards, violin. There are no drums".
- David THOMAS Voix, Mélodica
- Keith MOLINE Guitare, Violon
- Andy DIAGRAM Trompette
- 1 New Orleans fuzz
- 2 Numbers man
- 3 Little sister
- 4 Habeas corpus
- 5 Brunswick parking lot
- 6 Nebraska alcohol abuse
- 7 Sad eyed lowlands
- 8 Golden surf
- 9 Prepare for the end
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