- Johnny SHINES (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- Johnny SHINES Guitare, Voix
- Walter HORTON Harmonica
- SUNNYLAND SLIM Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Clifton JAMES Drums
- 1 Won't you tell me mama
- 2 Goin' down in the bottom
- 3 Bumble bee blues
- 4 Workin' on the station
- 5 Moanin' the blues
- 6 Talkin'
- 7 Just a little tenderness
- 8 Guitar boogie
- 9 Worried life blues
- 10 Fat mama
- 11 High road blues
- 12 Hello central
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