Classic blues. Real name: Bessie Mae Smith.
- BLUE BELLE (BESSIE MAE SMITH) Voix
- De Loise SEARCY Piano
- Lonnie JOHNSON Guitare
- BLUE BELLE
- UNKNOWN Piano
- Bessie Mae SMITH
- Wesley WALLACE Piano, Speech
- ST.LOUIS BESSIE
- Eddie MILLER Piano
- Charley JORDAN Guitare
- ST.LOUIS BESSIE
- Henry BROWN Piano
- 1 Cryin' for daddy blues
- 2 High water blues
- 3 Creepin' eel blues
- 4 Ghost creepin' blues
- 5 Boa constrictor blues
- 6 Dead sea blues
- 7 Sneakin' lizard blues
- 8 My daddy's coffin blues
- 9 Mean bloodhound blues
- 10 Death valley moan
- 11 Sweet black woman
- 12 Good feelin' blues
- 13 St.Louis daddy
- 14 Farewell baby blues
- 15 Sugar man blues, part 1
- 16 Sugar man blues, part 2
- 17 He treats me like a dog
- 18 Meat cutter blues
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