From Okeh, Parlophone & Brunswick Records.
- Eddie LANG Guitare acoustique
- Arthur SCHUTT Piano
- Eddie LANG Guitare acoustique
- [solo]
- Eddie LANG
- Frank SIGNORELLI Piano
- Eddie LANG
- Rube BLOOM Piano
- Eddie LANG
- Frank SIGNORELLI Piano
- Justin RING Chimes
- Blind Willie DUNN'S GIN BOTTLE FOUR:
- King OLIVER Cornet
- J.C. JOHNSON Piano
- Eddie LANG Guitare acoustique
- Lonnie JOHNSON Guitare acoustique
- Hoagy CARMICHAEL Percussion, Scat vocal
- unknown Percussion
- Ed LANG & HIS ORCHESTRA:
- Leo MCCONVILLE Trompette
- Tommy DORSEY Trompette, Trombone
- Jimmy DORSEY Clarinette, Saxophone alto
- Arthur SCHUTT Piano
- Eddie LANG Guitare acoustique
- Joe TARTO Contrebasse
- Stan KING Drums
- Ed LANG & HIS ORCHESTRA:
- Andy SECREST Trompette
- Charlie MARGULIS Trompette
- Bill RANK Trombone
- Bernard DALY Saxophone alto
- Charles STRICKFADEN Saxophone alto
- Izzy FRIEDMAN Clarinette, Saxophone ténor
- Henry WHITEMAN Violon
- Hoagy CARMICHAEL Piano, Celesta
- Eddie LANG Guitare acoustique
- Mike TRAFFICANTE Contrebasse
- George MARSH Drums
- Mildred BAILEY Voix
- Eddie LANG & CARL KRESS:
- Eddie LANG Guitare acoustique
- Carl KRESS Guitare acoustique
- 1 Eddie's twister
- 2 April kisses
- 3 Prelude
- 4 A little love, a little kiss
- 5 Melody man's dream
- 6 Perfect
- 7 Rainbow dreams
- 8 Add a little wiggle
- 9 Jeannine
- 10 I'll never be the same
- 11 Church street sobbin' blues
- 12 There'll be some changes made
- 13 Jet black blues
- 14 Blue blood blues
- 15 Bugle call rag
- 16 Freeze an' melt
- 17 Hot heels
- 18 What kind o' man is you?
- 19 Walkin' the dog
- 20 March of the hoodlums
- 21 Pickin' my way
- 22 Feeling my way
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