- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (AS BLIND SAMMIE) (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (AS GEORGIA BILL) (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL
- Ruth Mary WILLS Voix
- Blind Willie McTELL (AS GEORGIA BILL)
- Curley WEAVER Guitare, Speech
- Blind Willie McTELL (AS HOT SHOT WILLIE)
- Ruby GLAZE Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix, Whistling
- Blind Willie McTELL
- Curley WEAVER Guitare
- Blind Willie McTELL Guitare, Voix, Speech
- Kate McTELL Voix
- Blind Willie McTELL
- Curley WEAVER
- Kate McTELL
- 1 Mr.McTell got the blues
- 2 Dark night blues
- 3 Loving talking blues
- 4 Travelin' blues
- 5 Come on around to my house mama
- 6 Broke down engine blues
- 7 Rough alley blues
- 8 Low rider's blues
- 9 Lonesome day blues
- 10 Mama, let me scoop for you
- 11 Searching the desert for the blues
- 12 Rollin' mama blues
- 13 Broke down engine
- 14 Death cell blues
- 15 B and O blues no.2
- 16 Ain't it grand to be a christian
- 17 Don't let nobody turn you around
- 18 Let me play with yo' yo-yo
- 19 Cooling board blues
- 20 Hillbilly Willie's blues
- 21 Lay some flowers on my grave
- 22 Ticket agent blues
- 23 A to Z blues
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