From Brunswick, Banner, Romeo Records.
- Cab CALLOWAY & HIS ORCHESTRA:
- Cab CALLOWAY Voix
- R.Q. DICKERSON Trompette
- Lammar WRIGHT Trompette
- Wendell CULLY Trompette
- De Priest WHEELER Trombone
- Harry WHITE Trombone
- William Thornton BLUE Saxophone alto, Clarinette
- Andrew BROWN Saxophone ténor, Clarinette basse
- Walter THOMAS Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Walter THOMAS Flûte
- Earres PRINCE Piano
- Morris WHITE Banjo
- Jimmy SMITH Tuba, Contrebasse
- Leroy MAXEY Drums
- Reuben REEVES Trompette
- Arville HARRIS Saxophone alto, Clarinette
- Bennie PAYNE Piano, Voix
- 1 Gotta darn good reason now (for bein' good)
- 2 St.Louis blues
- 3 Sweet Jenny Lee
- 4 Happy fest
- 5 Yaller
- 6 The viper's drag
- 7 Is that religion?
- 8 Some of these days
- 9 Nobody's sweetheart
- 10 St.James infirmary
- 11 Dixie vagabond
- 12 So sweet
- 13 Minnie the moocher
- 14 Doin' the rhumba
- 15 Mood indigo
- 16 Farewell blues
- 17 I'm crazy 'bout my baby
- 18 Creole love song
- 19 The levee low-down
- 20 Blues in my heart
- 21 Black rhythm
- 22 Six or seven times
- 23 My honey's lovin' arms
- 24 The nightmare
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