- Peetie WHEATSTRAW Voix, Piano
- Charley JORDAN Guitare
- Ike ROGERS Trombone à coulisse
- Henry BROWN Piano
- Charlie McCOY Guitare
- Will "Casey Bill" WELDON Guitare
- 1 Ain't it a pity and a shame
- 2 Don't hang my clothes on no barbed wire line
- 3 C and A blues
- 4 Sleepless nights blues
- 5 Throw me in the alley
- 6 Doing the best I can
- 7 Rising sun blues
- 8 King of spades
- 9 Letter writing blues
- 10 King spider blues
- 11 Cocktail man blues
- 12 Last dime blues
- 13 Cut out blues
- 14 First and last blues
- 15 True blue woman
- 16 Sweet home blues
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