From Brunswick, Vocalion Records.
- Earl HINES & HIS ORCHESTRA:
- Earl HINES Piano
- Charlie ALLEN Trompette
- George DIXON Trompette, Arrangeur
- Walter FULLER Trompette, Voix
- Louis TAYLOR Trombone, Arrangeur
- William FRANKLIN Trombone
- Darnell HOWARD Saxophone alto, Clarinette, Violon
- Omer SIMEON Saxophone alto, Clarinette, Saxophone baryton
- Cecil IRWIN Saxophone ténor, Clarinette, Arrangeur
- Lawrence DIXON Guitare, Arrangeur
- Quinn WILSON Tuba, Contrebasse, Arrangeur
- Wallace BISHOP Drums
- Henry WOODIP Arrangeur
- Jimmy MUNDY Saxophone ténor, Arrangeur
- Valaida SNOW Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Herb JEFFRIES Voix
- Earl HINES (SOLO) Piano
- 1 Oh! you sweet thing
- 2 Blue drag
- 3 I love you because I love you (Vocal)
- 4 I love you because I love you (Instrumental)
- 5 Sensational mood
- 6 Love me tonight
- 7 Down among the sheltering palms
- 8 Rosetta
- 9 Why must we part?
- 10 Maybe I'm to blame
- 11 Cavernism
- 12 Take it easy
- 13 Harlem lament
- 14 Bubbling over
- 15 I want a lot of love
- 16 Just to be in Caroline
- 17 We found romance
- 18 Blue
- 19 Madhouse
- 20 Julia
- 21 Darkness
- 22 You're the one of my dreams
- 23 Swingin' down
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