- Spark Plug SMITH Voix, Guitare
- [solo]
- Louis WASHINGTON (TALLAHASSEE TIGHT) Voix, Guitare
- [solo]
- TALLAHASSEE TIGHT Voix, Guitare
- [solo]
- TALLAHASSEE TIGHT (LOUIS WASHINGTON) Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Mama's doughnut
- 2 Motherless boy
- 3 Stopped clock blues
- 4 Deserted man blues
- 5 You put that thing on me
- 6 Sweet evening breeze
- 7 In a shanty in old Shanty Town
- 8 Vampire woman
- 9 New blue heaven (My little blue heaven)
- 10 Make it tight
- 11 Had a dream that troubled me
- 12 Run sinner run
- 13 Standing on a rock
- 14 Lonesome and worried blues
- 15 Ramblin' mind blues
- 16 Black gal
- 17 Quincey wimmens
- 18 Tallahassee women
- 19 Coast line blues
- 20 Black snake blues
- 21 Screaming woman
- 22 Homesick blues
- 23 Got heaven in my view
- 24 Jealous man
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