- Sonny SCOTT Voix, Guitare
- [solo]
- Sonny SCOTT
- Walter ROLAND Guitare
- Charlie CAMPBELL & HIS RED PEPPERS:
- Charlie CAMPBELL Voix, Guitare
- Robert McCOY Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Washboard
- PEANUT THE KIDNAPPER (JAMES SHERRILL) Voix
- Robert McCOY
- unknown Guitare
- GUITAR SLIM (GEORGE BEDFORD) Voix, Guitare
- Robert McCOY
- GUITAR SLIM
- Charlie CAMPBELL Guitare
- GEORGIA SLIM Voix, Guitare
- unknown Piano
- GEORGIA SLIM Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Coal mountain blues
- 2 Red rooster blues
- 3 Red cross blues
- 4 Black horse blues
- 5 Fire wood man
- 6 Naked man blues
- 7 Highway no.2 blues
- 8 Try me man blues
- 9 Hard luck man
- 10 Red cross blues no.2
- 11 Pepper sauce mama
- 12 Goin' away blues
- 13 Silver spade blues
- 14 Swagger woman blues
- 15 Suicide blues
- 16 Eight Avenue blues
- 17 Katie May, Katie May
- 18 Ain't it a shame?
- 19 Sweet woman blues
- 20 Evil hearted woman
- 21 Separatin' blues
- 22 I've been mistreated
- 23 Ocean wide blues
- 24 New root man blues
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