From Bluebird Records.
- Artie SHAW Clarinette
- Chuck PETERSON Trompette
- John BEST Trompette
- Bernie PRIVIN Trompette
- George ARUS Trombone
- Les JENKINS Trombone
- Harry ROGERS Trombone
- ROBINSON Saxophone alto
- Hank FREEMAN Saxophone alto
- Tony PASTOR Saxophone ténor, Voix
- Georgie AULD Saxophone ténor
- Bob KITSIS Piano
- Al AVOLA Guitare
- Sid WEISS Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Helen FORREST Voix
- Jerry GRAY Arrangeur
- 1 Lover, come back to me
- 2 My heart stood still
- 3 Rosalie
- 4 Supper time
- 5 Vilia
- 6 The man I love
- 7 The donkey serenade
- 8 Bill
- 9 Zigeuner
- 10 Carioca
- 11 Alone together
- 12 Rose room
- 13 I want my share of love
- 14 It's all yours
- 15 This is it
- 16 Delightful delirium
- 17 Any old time
- 18 I'm in love with the honorable Mr So-And-So
- 19 Prosschai (Goodbye, goodbye)
- 20 Deep purple
- 21 I'm coming, Virginia
- 22 Pastel blue
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