- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Woody HERMAN Leader (jazz)
- Sonny BERMAN Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Red NORVO Vibraphone
- Billy BAUER Guitare
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Shorty ROGERS Trompette
- Chuck WAYNE Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Gene KRUPA Drums, Leader (jazz)
- Charlie VENTURA Saxophone ténor
- Teddy NAPOLEON Piano
- George WALTHERS Piano
- Harry JAMES Trompette, Leader (jazz)
- Ziggy ELMER Trombone
- James COOK Clarinette
- Edward ROSS Saxophone ténor, Clarinette
- Bruce McDONALD Piano
- Tiny TIMBRELL Guitare
- Ed MIHELICH Contrebasse
- Buddy COMBINE Drums
- Willie SMITH Saxophone alto
- 1 Igor
- 2 Steps
- 3 Four men on a horse
- 4 Fan it
- 5 Nero's conception
- 6 Lost weekend
- 7 Pam
- 8 I surrender, dear
- 9 I surrender, dear
- 10 Someday sweetheart
- 11 Dark eyes
- 12 Body and soul
- 13 Stompin' at the Savoy
- 14 Three men on third
- 15 Limehouse blues
- 16 Pagan love song
- 17 Tuxedo junction
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