- MUDDY WATERS (McKINLEY MORGANFIELD) (SO) Guitare, Voix
- Son SIMMS FOUR:
- MUDDY WATERS
- Son SIMMS (PROB.HENRY SIMS) Violon
- Percy THOMAS Guitare, Voix
- Louis FORD Mandoline, Voix
- MUDDY WATERS
- Son SIMMS Guitare
- MUDDY WATERS
- Charles BERRY Guitare
- MUDDY WATERS (AS JAMES SWEET LUCY CARTER
- )
- Alex ATKINS Saxophone soprano
- Lee BROWN (POSS.) Piano
- or
- SUNNYLAND SLIM (PROB.) Piano
- Homer HARRIS (PROB.) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- MUDDY WATERS Guitare
- Homer HARRIS Voix
- James CLARK Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- James CLARK
- Ransom KNOWLING
- Judge RILEY
- MUDDY WATERS Guitare
- James CLARK Piano, Voix
- Leroy FOSTER (POSS.) Guitare
- Ransom KNOWLING
- Judge RILEY (PROB.)
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica, Voix
- Baby Face Leroy FOSTER Drums, Voix
- 1 Country blues
- 2 I be's troubled
- 3 Ramblin' kid blues
- 4 Rosalie
- 5 Joe Turner blues
- 6 Pearly May blues
- 7 Take a walk with me
- 8 Burr clover blues
- 9 I be bound to write to you
- 10 You gonna miss me when I'm gone
- 11 You got to take sick and die some of these days
- 12 Why don't you live so God can use you
- 13 Country blues (no.2)
- 14 Mean red spider
- 15 I'm gonna cut your head
- 16 Atomic bomb blues
- 17 Tomorrow will be too late
- 18 Jitterbug blues
- 19 Hard day blues
- 20 Buryin' ground blues
- 21 Come to me baby
- 22 You can't make the grade
- 23 Rollin' and tumblin' pt.1
- 24 Rollin' and tumblin' pt.2
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