Tracks 1, 2, 11 to 16, 18 previously unissued. CCO.
- Bunk JOHNSON Trompette
- Jim ROBINSON Trombone
- George LEWIS Clarinette
- Lawrence MARRERO Banjo
- Alcide PAVAGEAU Contrebasse
- Baby DODDS Drums
- Ed Noon JOHNSON Voix
- Myrtle JONES Voix
- Sidney BROWN Tuba
- 1 Milneberg joys
- 2 Snag it
- 3 Old grey bonnet
- 4 You are my sunshine
- 5 Shine
- 6 Noon's blues
- 7 The cat's got kittens
- 8 Ole Miss
- 9 Lady be good
- 10 Precious Lord
- 11 Sister Kate
- 12 Blues in C
- 13 Alabama bound
- 14 The sheik of Araby
- 15 Ballin the jack
- 16 Willie the weeper
- 17 Long blues
- 18 Darktown strutters' ball
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