- Leroy FOSTER AND MUDDY WATERS
- Leroy FOSTER Guitare, Voix
- MUDDY WATERS Guitare
- Big CRAWFORD Drums
- BABY FACE LEROY AND HIS TRIO
- Leroy FOSTER Guitare, Voix
- Snooky PRYOR Harmonica
- Alfred ELKINS Contrebasse
- LITTLE WALTER TRIO
- LITTLE WALTER Voix, Guitare, Harmonica
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Leroy FOSTER Drums
- BABY FACE LEROY TRIO
- LITTLE WALTER Harmonica
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Leroy FOSTER Drums, Voix
- BABY FACE AND SUNNYLAND SLIM
- Leroy FOSTER Voix, Guitare
- Sunnyland SLIM Piano
- Robert Jr. LOCKWOOD Guitare
- BABY FACE LEROY Voix, Guitare
- unknown Contrebasse
- 1 Locked out boogie
- 2 Shady groove blues
- 3 My head can't rest anymore
- 4 Take a little walk with me
- 5 Bad actin' woman
- 6 I just keep loving her
- 7 Boll weevil
- 8 Rollin' and tumblin', pt.1
- 9 Rollin' and tumblin', pt. 2
- 10 Red headed woman
- 11 Muskadine blues (Take a walk with me)
- 12 Moonshine blues (Moonshine baby)
- 13 Pet rabbit
- 14 Louella
- 15 Late hours at midnight
- 16 Blues is killin' me
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