- 1 My man
- 2 Miss Brown to you
- 3 Keeps on a' rainin'
- 4 Lover man
- 5 I cover the waterfront
- 6 All of me
- 7 You're my thrill
- 8 He's funny that way
- 9 Billie's blues
- 10 Miss Brown to you
- 11 My man
- 12 Tenderly
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