- Herb MORAND Trompette, Voix
- Louis NELSON Trombone
- Albert BURBANK Clarinette, Voix
- Johnny ST.CYR Guitare
- Austin YOUNG Contrebasse
- Albert JILES Drums
- Herb MORAND Trompette
- Andrew MORGAN Saxophone ténor, Clarinette
- Raymond GLAPION Guitare
- Eddie DAWSON Contrebasse
- Andrew JEFFERSON Drums
- 1 Sheik of Araby
- 2 Some of these days
- 3 Bb blues
- 4 Eh! là bas
- 5 High society
- 6 Baby won't you please come home
- 7 Nobody's sweetheart
- 8 South
- 9 Tin roof blues
- 10 Milneberg joys
- 11 Sheik of Araby
- 12 Panama (Live)
- 13 Tin roof blues (Live)
- 14 Exactly like you (Live)
- 15 St.Louis blues (Live)
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