Blues. From Harlem, United, Ebony, Blue Lake & J.O.B. Records.
- J.T. Blow It BROWN & HIS HARLEM BLU-BLOWERS:
- J.T. BROWN Saxophone ténor, Voix
- unknown Trompette
- Bob CALL Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Grant JONES Voix
- Nature Boy BROWN & HIS BLUE RAMBLERS:
- J.T. BROWN Saxophone ténor, Voix
- John OSCAR (?) Trompette
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Armand Jump JACKSON (?) Drums
- Roosevelt SYKES Voix
- J.T. BROWN Saxophone ténor, Voix
- unknown Trompette
- Bob CALL Piano
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Jump JACKSON (?) Drums
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- unknown Trompette
- Bob CALL Piano
- Big CRAWFORD Contrebasse
- [poss.]
- Anna LEE Speech
- J.T. BROWN Saxophone ténor, Voix
- unknown Trompette
- unknown Saxophone ténor
- unknown Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- J.T. BROWN Saxophone ténor, Voix
- unknown Piano
- unknown Guitare
- unknown Drums
- Eddie DARK & THE EAGLEAIRES Voix
- 1 Talkin' baby blues
- 2 They call me Mr Blues
- 3 Brown's boogie
- 4 Black Jack blues
- 5 Rock-em
- 6 When I was a lad
- 7 Windy City boogie
- 8 Blackjack blues
- 9 Strictly gone
- 10 Walking home
- 11 You stayed away too long
- 12 House party groove
- 13 Nature Boy blows it
- 14 I'm wise
- 15 Lookout
- 16 Blue blues boogie
- 17 Boogie baby (Use that spot)
- 18 One more chance
- 19 Cheatin' and lyin'
- 20 Blues for Job
- 21 My gal went away
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