From Vogue [France], Melodisc [UK], Mercury & Emarcy Records.
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Big Bill BROONZY (AS CHICAGO BILL) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- as above but add
- Bob CALL Piano
- Big Bill BROONZY
- Sax MALLARD Saxophone alto
- Bill CASIMIR Saxophone ténor
- Bob CALL Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- Big Bill BROONZY
- Big CRAWFORD Contrebasse
- [prob.]
- Big Bill BROONZY & HIS FAT FOUR:
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- Antonio CASEY Saxophone alto
- Carl SHARP Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Alfred WALLACE Drums
- 1 Blues in 1890
- 2 Big Bill blues
- 3 Lonesome road blues
- 4 When did you leave heaven
- 5 John Henry
- 6 Keep your hands off
- 7 Stump blues
- 8 Five foot seven
- 9 Plough hand blues
- 10 Hey, hey
- 11 Stump blues
- 12 Get back
- 13 Willie Mae
- 14 Walkin' the lonesome road
- 15 Mopper's blues
- 16 I know she will
- 17 Hollerin' the blues
- 18 Leavin' day
- 19 Southbound train
- 20 Tomorrow
- 21 You changed
- 22 John Henry
- 23 Crawdad
- 24 Wonderin' man
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