From Vogue Records.
- Don BYAS Saxophone ténor
- Georges Geo DALY Vibraphone
- Christian CHEVALIER Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Richie FROST Drums
- Don BYAS & TONY PROTEAU ET SON ORCHESTRE:
- Don BYAS Saxophone ténor
- others unknown
- Don BYAS Saxophone ténor
- Martial SOLAL Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Benny BENNETT Drums
- or
- Pierre LEMARCHAND Drums
- 1 Them there eyes
- 2 Linger awhile
- 3 Moulin Rouge
- 4 Sables chauds
- 5 Personne pour m'aimer (Got no one to love me)
- 6 Limelight (Deux petits chaussons)
- 7 Sentimental
- 8 Si tu savais
- 9 Nuages argentés
- 10 Less boss
- 11 Remember my forgotten man
- 12 If I had you
- 13 Lover man
- 14 I can't give you anything but love
- 15 GDB
- 16 Time on my hands
- 17 Blues for Don Carlos
- 18 Sweet Lorraine
- 19 April in Paris
- 20 Don't blame me
- 21 Unknown original
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