- Mezz MEZZROW Saxophone ténor, Clarinette
- avec
- Buck CLAYTON Trompette
- Big Chief Russell MOORE Trombone
- Gene SEDRIC Saxophone ténor
- Red RICHARD Piano
- Kansas FIELDS Clarinette
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Taps MILLER Tap dancing
- Georges HADJO Contrebasse
- Lee COLLINS Trompette
- James ARCHEY Trombone
- Claude BOLLING Piano
- 1 I can't believe that you're in love with me
- 2 I can't give you anything but love
- 3 Wrap your troubles in dreams
- 4 Rose room
- 5 West End blues
- 6 Swingin' with mezz
- 7 St Louis blues
- 8 Big butter and egg man
- 9 I ain't got nobody
- 10 Blues for Fats Waller
- 11 Catchin' the boat train
- 12 Cuttin' in
- 13 Clarinet blues
- 14 Keepin' out of mischief now
- 15 Basin Street blues
- 16 Squeeze me
- 17 Blue skies
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