- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- with
- Doc BAGBY Orgue
- Charlie RICE Drums
- John SIMMONS Contrebasse
- Clifford BUSH Guitare
- Eddie BONNEMERE Piano
- 1 I only have eyes for you
- 2 Chihuahua
- 3 This can't be love
- 4 Nightingale
- 5 Bingo Domingo
- 6 Secret love
- 7 There's a small hotel
- 8 Bean-O
- 9 This is always
- 10 Leaping on Lenox
- 11 Tenderly
- 12 I'll remember April
- 13 Moonlight in Vermont
- 14 Yesterdays
- 15 Little white lies
- 16 You go to my head
- 17 What is this thing called love
- 18 Holler
- 19 Tickle toe
- 20 Punch
- 21 Fireball
- 22 I want a little girl
- 23 Hay ride
- 24 Soft one
- 25 Grinding
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