From Decca & Columbia Records.
- Louis ARMSTRONG & THE ALL STARS:
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Barney BIGARD Clarinette
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Kenny JOHN Drums
- as above but omit
- Bud FREEMAN
- Louis ARMSTRONG WITH GORDON JENKINS ORCHESTRA
- & CHORUS:
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Yank KAWSON Trompette
- Gordon GRIFFIN Trompette
- Lou MCGARITY Trombone
- Cliff HEATHER Trombone
- Milt YANER Clarinette
- Tom PARSHLEY Saxophone alto
- Jack GREENBERG Saxophone alto
- Abraham RICHMOND Saxophone ténor
- George BERG Saxophone ténor
- Bernie LEIGHTON Piano
- George BARNES Guitare
- Jack LESBERG Contrebasse
- Harry JAEGER Drums
- Gordon JENKINS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- string section & cho
- rus
- Louis ARMSTRONG & HIS ALL STARS:
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone, Voix
- Barney BIGARD Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 Basin Street blues
- 2 Otchi-tchor-ni-ya
- 3 Struttin' with some barbecue
- 4 Margie
- 5 Bye and bye
- 6 Trees
- 7 Spooks?
- 8 The whiffenpoof song
- 9 Aunt Hagar's blues
- 10 Hesitating blues
- 11 Ole Miss
- 12 Beale Street blues
- 13 Loveless love
- 14 Long gone
- 15 The Memphis blues
- 16 St Louis blues
- 17 Atlanta blues
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