- Erroll GARNER Piano
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Eugene Fats HEARD Drums
- Candido CAMERO Congas
- 1 Driftin' blues
- 2 That's it
- 3 Come back baby
- 4 Rockers
- 5 I love you so
- 6 Oh baby
- 7 I got to find my baby
- 8 Big leg mama
- 9 My babe (mercy babe)
- 10 Last night
- 11 You'd better watch yourself
- 12 BLue light
- 13 Last night
- 14 Mellow down easy
- 15 Instrumental
- 16 Thunder bird
- 17 My babe
- 18 Roller coaster
- 19 I got to go
- 20 I hate to see you go
- 21 Little girl, little girl
- 22 Crazy for my baby
- 23 Can't stop lovin' you
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