- Eric DOLPHY Clarinette basse
- Booker LITTLE Trompette
- Mal WALDRON Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ed BLACKWELL Drums
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Jaki BYARD Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- AS ABOVE BUT ADDED
- Freddie HUBBARD Trompette
- Eric DOLPHY Flûte, Saxophone alto
- Booker LITTLE
- Julian PRIESTER Trombone
- Don FRIEDMAN Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- or
- Ron CARTER Contrebasse
- Max ROACH Drums, Percussion
- Eric DOLPHY Saxophone alto
- Ted CURSON Trompette
- Charles MINGUS Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- Chico HAMILTON QUINTET (THE):
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Nate GERSHMAN Violoncelle
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- 1 Bee vamp
- 2 April fool
- 3 G.W.
- 4 Quiet please
- 5 Moods in free time
- 6 Hazy hues
- 7 Stormy weather
- 8 Where I live
- 9 Gong East
- 10 Beyond the blue horizon
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