- Chet BAKER Trompette, Voix
- Bud SHANK Flûte, Saxophone alto
- Glauco MASETTI Saxophone alto
- Fausto PAPETTI Saxophone baryton
- Don PRELL Contrebasse
- Franco CERRI Contrebasse
- Gene VICTORY Drums
- Appio SQUAJELLA Flûte, Hautbois
- Bruno DE FILIPPI Guitare
- Renato SELLANI Piano
- Len MERCER & HIS STRINGS Strings
- Eraldo VOLONTE Saxophone ténor
- Gianni BASSO Contrebasse
- Giulio LIBANO Trompette
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1
Pent-up house
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2
My old flame
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3
Indian summer
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4
Look for the silver lining
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5
My funny Valentine
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6
I'll take romance
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7
These foolish things
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8
Deep purple
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9
What a difference a day made
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10
How deep is the ocean?
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11
Smoke gets in your eyes
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12
Embraceable you
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13
But not for me
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14
I ll take romance
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15
Blue room
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