Live at 1444 Gallery, Indianapolis 1959 & The complete 77 LP recordings 1960.
- Francis Scrapper BLACKWELL Guitare
- Francis Scrapper BLACKWELL
- Bud WHITE (DUNCAN SCHIEDT) Whistling
- Francis Scrapper BLACKWELL (SOLO) Piano
- Scrapper BLACKWELL (SOLO) Voix, Guitare
- Scrapper BLACKWELL Guitare, Piano
- Brooks BERRY Voix, Guitare
- 1 Introduction by Duncan Schiedt
- 2 E blues
- 3 A blues
- 4 Cold blooded murder
- 5 How long blues no.1
- 6 Untitled blues #1
- 7 Little boy blues
- 8 My heart struck sorrow
- 9 Untitled blues #2
- 10 Nobody knows you when you're down and out
- 11 Untitled blues #3
- 12 Shady lane blues
- 13 Blues before sunrise
- 14 Sally-in-the-alley-blues
- 15 Shady lane blues
- 16 E blues
- 17 Goin' to jail about her
- 18 Soft blues
- 19 No good woman blues
- 20 Leaving you blues
- 21 Blue'n whistling
- 22 Back step blues
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