- Yusef LATEEF Flûte, Saxophone ténor, Oboe
- Mike NOCK Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- James BLACK Drums
- 1 1984
- 2 Try love
- 3 Soul sister
- 4 Love waltz
- 5 One little indian
- 6 Listen to the wind
- 7 Warm fire
- 8 Gee! Sam Gee
- 9 The greatest story ever told
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