- Mavis GRIND Voix
- Donald Ross DONNEYE SKINNER
- Lord Terry EDWARDS Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone alto
- James ELLER Guitare basse
- Danny THOMPSON Contrebasse
- S. CALTHROP FERRERA Drums, Bongos
- Julian COPE Voix
- 1 Wheelbarrow man
- 2 I wandered lonely as a cloud
- 3 Try try try
- 4 Stone circles'n'you
- 5 Queen / mother
- 6 I'm your daddy
- 7 Highway to the sun
- 8 1995
- 9 By the light of the Sulbury moon
- 10 Adam & Eve hit the road
- 11 Just like pooh bear
- 12 Girl-call
- 13 Greedhead detector
- 14 Don't take roots
- 15 Senile get
- 16 The lonely guy
- 17 Crying babies sleep less nights
- 18 Leli B
- 19 Road of dreams
- 20 When I walk through the land of fear
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