- Akira SAKATA Voice, Piano, Saxophone alto
- Takeshi SHIBUYA Piano
- Kiyoshi SUGIMOTO Guitare
- Hiroshi YOSHIRO Contrebasse
- Nobuo FUJII Drums
- Joe ROPEZ Voix
- Carmen ROPEZ Voix
- PECKER Congas, Surdo
- Getao TAKAHASHI Contrebasse, Guiro
- Martin WILLWEBER Percussion, Timbales
- 1 Vocal training
- 2 Shin-Doyo, pt.1
- 3 A ra-men man
- 4 White Christmas
- 5 A trucker
- 6 Poem & Jazz at Seoul
- 7 A farmer
- 8 Tokio Moogie Foomie
- 9 A pre-probaseman
- 10 Shin-Doyo, pt.2
- 11 A new teacher
- 12 Kanjincho
- 13 An etude
- 14 Ex-prime Minister vs Keyboards
- 15 A laughter
- 16 Folklore
- 17 A comedian
- 18 Poem & Jazz at Peking
- 19 A seasonal labourer
- 20 Naima
- 21 A carpenter
- 22 Telephone
- 23 A band's man
- 24 Samba de Damba
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