- Dizzy GILLESPIE QUINTET:
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto
- Lalo SCHIFFRIN Piano
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- Chuck LAMPKIN Drums
- Cannonball ADDERLEY QUINTET:
- Nat ADDERLEY Cornet
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Joe ZAWINUL Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Muggsy SPANIER DIXIELAND'S BAND:
- Muggsy SPANIER Cornet
- Robert MIELKE Trombone
- Darnell HOWARD Clarinette
- Joe SULLIVAN Piano
- George Pops FOSTER Contrebasse
- Earl WATKINS Drums
- Joe SULLIVAN Piano
- [solo]
- 1 Norm's norm
- 2 Blues after dark
- 3 Lorraine
- 4 Tocatta from Gillespiana
- 5 Scotch and water
- 6 Arriving soon
- 7 Unit seven
- 8 St Louis blues
- 9 Beale St blues
- 10 Someday sweetheart
- 11 At the jazz band ball
- 12 Gin mill blues
- 13 Squeeze me
- 14 Little Rock getaway
- 15 Memories of you
- 16 Black and blue
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