Recorded on June 17, 18 and 21, 1995.
- THE ETHNIC HERITAGE ENSEMBLE
- Joseph BOWIE Trombone, Miscellaneous percussion
- Edward WILKERSON Saxophone ténor, Clarinette, Miscellaneous percussion
- Kahil EL'ZABAR Drums, Miscellaneous percussion, Sanza
- Kahil EL'ZABAR Trap drums
- 1 Crumb puck you let slide
- 2 Fanfare
- 3 Lover man
- 4 How the cow see Cirrus
- 5 Missing Miles
- 6 Burundi
- 7 Love outside of dreams
- 8 Dear Albert
- 9 Procession
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