- Patti SCIALFA Voix, Backing vocals, Harmonie
- Patti SCIALFA Keyboards, Orgue Hammond, Orgue
- Patti SCIALFA Pump organ, Recorder, Harpsichord
- Patti SCIALFA Harmonium
- Steve JORDAN Drums, Percussion, Backing vocals
- Steve JORDAN Guitare basse, Loops
- Marc RIBOT Guitare acoustique, Guitare électrique, Baritone guitar
- Marc RIBOT Dobro, Banjo
- Nils LOFGREN Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Nils LOFGREN Lap steel guitar, Guitare 12 cordes, Mandoline
- Nils LOFGREN Dobro
- Larry CAMPBELL Guitare électrique, Cittern
- Bobby BANDIERA Guitare acoustique, Guitare électrique
- Clifford CARTER Keyboards, Wurlitzer, Pump organ
- Clifford CARTER Orgue Hammond, Orgue, Mellotron
- Willie WEEKS Guitare basse
- Will LEE Guitare basse
- Soozie TYRELL Violon, Backing vocals, Harmonie
- Bruce SPRINGSTEEN Guitare électrique, Keyboards
- Greg COHEN Basse acoustique
- Lisa LOWELL Backing vocals, Harmonie
- John MEDESKI Piano
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Antoinette MOORE Backing vocals
- Michelle MOORE Backing vocals
- Tinffeny ANDREWS Backing vocals
- 1 23rd Street lullaby
- 2 You can't go back
- 3 Rose
- 4 City boys
- 5 Love, stand up
- 6 Yesterday's child
- 7 Stumbling to Bethlehem
- 8 Each other's medicine
- 9 Romeo
- 10 State of grace
- 11 Chelsea Avenue
- 12 Young in the city
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