Featuring Leon Thomas & Oliver Nelson.
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Leon THOMAS Voix
- Oliver NELSON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Ernie ROYAL Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Randy BRECKER Trompette
- Al GREY Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- Thomas MITCHELL Trombone
- Bob ASHTON Saxophone
- Jerome RICHARDSON Saxophone
- Jerry DODGION Saxophone
- Frank WESS Saxophone
- Joe FARRELL Saxophone
- Danny BANK Saxophone
- Hank JONES Piano
- or
- Earl HINES Piano
- David SPINOZZA Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Empty ballroom blues
- 2 Duke's place
- 3 Echoes of Harlem
- 4 Disillusion blues
- 5 Yearning
- 6 Welcome to New York
- 7 Black, brown and beautiful
- 8 Rockin' in rhythm
- 9 Creole love call
- 10 It's glory
- 11
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