- Harry CONNICK JR Piano, Voix
- [solo]
- or with
- Wynton MARSALIS Piano, Trompette
- Reverend James MOORE Voix, Orgue
- Ben WOLFE Contrebasse
- 1 I'm walkin'
- 2 Chattanooga choo choo
- 3 Somewhere my love
- 4 The gypsy
- 5 If I were a bell
- 6 Way down yonder in New Orleans
- 7 Tie a yellow ribbon round the old oak tree
- 8 There is always one more time
- 9 New Orleans
- 10 Speak softly love
- 11 Junco partner
- 12 Don't fence me in
- 13 Don't like goodbyes
- 14 I'll only miss her (when I think of her)
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