- James COTTON Harmonica
- Mike WILLIAMS Rhythm guitar
- David MAXWELL Piano
- Noel NEAL Guitare basse
- Per HANSON Drums
- Guests:
- Kenny NEAL Voix
- Koko TAYLOR Voix
- Lucky PETERSON Voix, Guitare
- Derek O'BRIEN Rhythm guitar
- Bobby RUSH Voix
- Shemekia COPELAND Voix
- Syl JOHNSON Voix
- Jimmie VAUGHAN Guitare
- G.E. SMITH Guitare
- Kim WILSON Voix, Harmonica
- Maria MULDAUR Voix
- Tab BENOIT Guitare
- Ronnie HAWKINS Voix
- 1 Don't start me talking
- 2 The creeper
- 3 I've got a feeling
- 4 Cotton crop blues
- 5 Fatuation
- 6 How long can a fool go wrong?
- 7 Rocket 88
- 8 Blues in my sleep
- 9 River's invitation
- 10 All walks of life
- 11 Hold me baby
- 12 Blues for the Hook
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