- 1 Shocking you
- 2 Velvet heaven
- 3 Love sweet love
- 4 I saw your face
- 5 Simon Lee and the gang (instrumental)
- 6 Serenade
- 7 Don't you see
- 8 The bird of paradise
- 9 Moonlight night
- 10 Sleepless at midnight
- 11 I'll follow the sun
- 12 Never married A railroad man
- 13 Roll engine roll
- 14 Waterloo
- 15 Blossom lady
- 16 Is this a dream
- 17 Poor boy (long version)
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