- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone alto
- Chick COREA Piano
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- John DENTZ Drums
- 1 Swing, Dentz, swing
- 2 My one and only love
- 3 Boop bap
- 4 Miyako
- 5 Night and day
- 6 Invitation
- 7 Blues for John C.
- 8 Bud Powell
- 9 Sifu
- 10 Andy meets Chick
- 11 Oleo
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