- David CLAYTON-THOMAS Voix, Guitare
- Lewis SOLOFF Trompette, Flugelhorn, Piccolo trumpet
- Chuck WINFIELD Trompette, Flugelhorn
- Dave BARGERON Trombone, Tuba, Trombone basse
- Dave BARGERON Baritone horn, Basse acoustique
- Fred LIPSIUS Saxophone alto, Piano, Orgue
- Fred LIPSIUS Clarinette
- Dick HALLIGAN Orgue, Trombone, Piano
- Dick HALLIGAN Flûte
- Steve KATZ Guitare, Guitare acoustique, Harmonica
- Steve KATZ Mandoline, Voix
- Jim FIELDER Guitare basse, Guitare
- Bobby COLOMBY Drums, Percussion
- add
- Don HECKMAN Clarinette, Clarinette basse
- Michael SMITH Congas
- 1 Go down gamblin'
- 2 Cowboys and Indians
- 3 John the Baptist (Holy John)
- 4 Redemption
- 5 Lisa, listen to me
- 6 A look to my heart (Inst.)
- 7 High on a mountain
- 8 Valentine's day
- 9 Take me in your arms (Rock me a little while)
- 10 For my lady
- 11 Mama gets high
- 12 A look to my heart (Duet, inst.)
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