- Matt JOHNSON Voix, Guitare, Keyboards
- Crispin CIOE Saxophone, Flûte
- David JOHANSEN Harmonica
- Anna DOMINO Voix
- Bob MINTZER Saxophone
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Roli MOSIMANN Programming [Synth.], Percussion
- Zeke MANYKA Voix
- Tessa NILES Voix
- Guy BARKER Trompette
- Don BROWN Guitare basse
- Louis JARDINE Percussion
- David PALMER Drums
- Steve HOGARTH Piano
- Judd LANDER Harmonica
- THE ASTARTI STRING ORCHESTRA
- Warne LIVESEY Guitare basse
- James ELLER Guitare basse
- WIX Piano, Accordéon
- Johnny MARR Guitare électrique, Harmonica
- Vinni CALAITTA Drums
- D.C. COLLARD Orgue
- Eric SCHERMERHORN Guitare électrique
- Gail Anne DORSEY Guitare basse
- Brian MCLEOD Drums
- Liz HORSMAN Voix
- Eric SCHERMERHORN Guitare acoustique, Guitare électrique
- John GREEN Drums
- Earl HARVIN Drums
- Simon HALE Keyboards
- 1 Uncertain smile
- 2 Perfect
- 3 Sweet bird of truth
- 4 Infected
- 5 Heartland
- 6 Armageddon days (are here again)
- 7 The beat(en) generation
- 8 Dogs of lust
- 9 Slow emotion replay
- 10 Love is stronger than death
- 11 This is the day
- 12 I saw the light
- 13 December sunlight
- 14 Pillar box red
- 15 Deep down truth
- 16 12" mixes (the) Uncertain smile
- 17 Perfect
- 18 Sweet bird of truth
- 19 Infected
- 20 Armageddon days (are here again)
- 21 Violence of truth
- 22 Gravitate to me
- 23 Dogs of lust
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