Recorded August, September 1988.
- Ralph TOWNER Piano, Synthetiseur, Guitare acoustique
- Paul McCANDLESS Saxophone, Saxophone soprano, Oboe
- Paul McCANDLESS English horn, Clarinette basse
- Glen MOORE Contrebasse
- Trilok GURTU Tabla, Drums, Percussion
- Trilok GURTU Voix
- Nancy KING Voix
- 1 Pageant
- 2 King font
- 3 Hand in hand
- 4 Riding on the D train
- 5 Beneath an evening sky
- 6 Chihuahua dreams
- 7 Urumchi
- 8 Les douzilles
- 9 Bombay vice
- 10 Pageant (Epilogue)
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