- Dusko GOYKOVICH Trompette, Flugelhorn, Arrangeur
- Erich KLEINSCHUSTER Trombone
- Milos KRSTIC Piano
- Kreso REMETA Contrebasse
- Alvin QUEEN Drums
- 1 Think in half time
- 2 Faros
- 3 Oo-bop-p'da
- 4 Samba de loves me
- 5 Intro
- 6 Nursery sketch
- 7 Blues in the gutter
- 8 Autumn leaves
- 9 In the sign of Libra
- 10 Fancy Nancy do you dancy
- 11 Slavic mood
- 12 There'll never be another you
- 13 Snap shot
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